1970年，上海平安夜。

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张明和胖子是北京城内两个游手好闲、交通结果不务正业的小青年，他们靠假冒警察敲诈富商赚钱。

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他在地盘打散工，公告左眼失明，只看见世界的一半。在分崩离析的现代都市，上海两个半边人，上海是否就能凑成一个整体？渴望爱同时不相信爱，死亡阴影总是挥之不去，就算天空再深蓝，抬头只见密云，什么都有预感，怕回头已是百年身。